بعد أن وُضع أمام الأمر الواقع في أول أسبوع له في وكالة الاستخبارات المركزية، سرعان ما يتورّط المحامي المبتدئ "أوين هندريكس" حين يكتشف تهديدًا محتملًا.

بينما يكافح ليتعلّم كيفية التعامل مع المخاطر الكبيرة في عالم الجاسوسية الدولية، يحاول "أوين" تقصّي معلومات سريّة عن "ماكس".

بينما تستمرّ الدروس المكثفة التي يتلقّاها "أوين" حول بروتوكول الاستخبارات، يتفاوض مع "ماكس" ويذهب في موعد مع إحدى زميلاته، ويتنازع مع عميل عدواني تابع لإحدى الوكالات.

عندما تضع عقبة كبيرة قضية "ماكس" على المحكّ، يهرع "أوين" ليكتشف أي ثغرة قانونية... ويحثّها ألّا تتعامل مع الأمور بأسلوبها القاسي.

تنتكس خطّة "أوين" لتخطّي مشاعره تجاه "ماكس" عندما يتلقّى أوامر بالعودة إلى "فينيكس"، حيث تثير البطاقات الائتمانية والأعين المتطفّلة المتاعب في العمل والديار.

في أعقاب مفاوضاته المحفوفة بالمخاطر نيابة عن "ماكس"، يواجه "أوين" أسئلة مُحرجة من زملائه وأصدقائه عن علاقتهما.

تنحرف المهمّة إلى "جنيف" لاستعادة الأصول من حساب مصرفي سويسري عن مسارها فيقع "أوين" و"ماكس" في حالة من الفوضى، بينما تضغط والدة "هانا" عليها لتحصل على معلومات.

تأخذ المهمة مع "ماكس" منحنًى خطيرًا مع ظهور التعقيدات، فتتطاير زخات الرصاص... بينما تتصادم حياة "أوين" الشخصية والمهنية.