بعد مهمة كارثية في "بانكوك"، يغيب "بيتر" عن الأنظار لتعقّب عميل أمريكي متهم بتهريب معلومات سرّية. وفي تلك الأثناء، تستلم "روز" اتصالًا مقلقًا.

بعد التئام شملهما أخيرًا، يُسارع "بيتر" و"روز" للتصدي لـ"وارين"، فيما تفكر "نور" في استغلال صلاحياتها في الاستخبارات الإيرانية السرية لتحقيق مكاسب شخصية.

تساعد "كاثرين" في تحقيقات "بيتر" الخارجية حول برنامج أبحاث "فوكسغلوف" وتطّلع "نور" صدفة على أمر غير متوقع، وثمة عملية اختطاف تخرج عن نطاق السيطرة.

يتسلل "بيتر" و"روز" إلى حفلة في منزل السفير الإيراني، الأمر الذي يثير شكوك رئيس الفريق الأمني "جواد". أما "توماس" و"ماركوس"، فيتنافسان على خطة برنامج أبحاث "فوكسغلوف".

طمعًا في الحصول على معلومات حول قسم "نايت أكشن"، يُقدّم "جايكوب" عرضًا مُجزيًا لـ"سولومون"، فيما يشعر "جواد" بوجود خائن بينهم ويتولى "سامي" تنفيذ مهمة سرية في إيران.

تمرّ "روز" بحالة من تأنيب الضمير تُدخلها في صراع داخلي ويكشف "فيكتور" عن حقيقة ما يضمره لـ"توماس"، فيما ينقلب حال الصياد إلى فريسة مُطاردَة مع ملاحقة فريق "سولومون" لـ"بيتر".

يبدأ "بيتر" بالتعامل بقسوة مع "سولومون" لإجباره على الكلام. وتنطلق "روز"، بعد عثورها على دليل، للبحث عن إجابات من عالِم مختصّ في برنامج أبحاث "فوكسغلوف"... فتجد نفسها في موقف خطير.

في محاولة يائسة لمعرفة مكان "روز"، يبرم "بيتر" صفقة تغير قواعد اللعبة مع "جايكوب"، فيما يكتشف "توماس" المدى الذي قد يصل له "ماركوس" في سبيل خدمة والده.