أثناء البحث عن كابوس يمكن الفرار منه في عالم اليقظة، يقع "مورفيوس" فريسة في يدي "رودريك برجس"، وهو مؤمن بالقوى الخارقة يسعى لاستحضار "الموت" وسجنه.

يبدأ "مورفيوس" سعيه للعثور على أدوات قوّته، ألا وهي الرمل والياقوتة والخوذة، بزيارة أخوين معروفين بعلاقتهما المضطربة.

يتعقّب "مورفيوس" آخر شخصيّة معروفة بحوزتها الرمل الخاصّ به، ويُلقَّن درسًا غير متوقّع في الإنسانية، بينما تذهب "إيثل" لزيارة ابنها.

يضطرّ "مورفيوس" إلى مقابلة "لوسيفر" بسبب حصوله على معلومات حول مكان وجود خوذته، فيما يتلقّى "جون" المرتبك يد العون من "فاعلة خير".

بينما يُؤخذ "مورفيوس" على حين غرّة، يستقرّ "جون" في أحد المطاعم ليراقب الناس من حوله، ويضع نظريّته حول الحقائق والأكاذيب موضع اختبار مرعب.

يشعر "مورفيوس" بالحيرة، فيرافق أخته الكبرى المجتهدة التي تُسدي له النصح وتشجّعه على التواصل مجدّدًا مع أحد المعارف القدامى.

تحمل "لوسيان" أنباءً مزعجة إلى "مورفيوس"، وتبحث "روز ووكر" عن عائلتها، فيما يخطّط المعجبون بأعمال "الكورينثي" لجذب انتباهه.

بينما يقترب "مورفيوس" من أحد إبداعاته المفقودة، تُكثّف "روز" جهودها للعثور على أخيها... وتحقّق حلم صديقتها عن غير قصد منها.