بعد العثور على فتاة مراهقة في في ولاية "أوهايو"، مصابة بجرح غريب، تؤخذ إلى مستشفًى في بلدة قريبة وتتولّى الطبيبة "سوزان ماثيس" رعايتها.

تتأقلم "ماي" مع الحياة بين آل "ماثيس" بينما تحاول "سوزان" العثور على دار رعاية لها، ويكتشف المحقّق "أليكس لوبيز" اكتشافًا مثيرًا للقلق.

بعد الالتحاق بالمدرسة التي ترتادها "جولز"، تجذب "ماي" انتباه محرّر المجلّة. أمّا "سوزان"، فتحاول التواصل مع والدي "ماي"، ويطلب "بيتر" المساعدة من صديقة.

ينقّب "أليكس" بحثًا عن إجابات حول "إيمونتاون"، وتستشير "سوزان" خبيرة، فيما تتسبّب صورة التقطتها "جولز" لـ"ماي" في إثارة جدل داخل المدرسة... وتتبعه عواقب غير متوقّعة.

تتضح الأمور أكثر لـ"سوزان" بشأن ما مرّت به "ماي" في "إيمونتاون"... وتسير ليلة الهالوين عكس خطة "جولز"، التي تبدأ بالتشكيك في دوافع "ماي".

يتوصّل "أليكس" إلى استنتاج جوهري بعد الحريق فيما تعاني "سوزان" من ذكريات مؤلمة... وتحاول "ماي" الخائفة منع "جولز" من الذهاب في موعد غرامي.

تجتاح الفوضى ليلة "رقص الحصاد" المُقمرة بينما تحاول "سوزان" باستماتة إبقاء "ماي" آمنة. أمّا "أليكس"، فيدرك مدى قوّة تأثير الطائفة.

تلاحق "سوزان" "ماي" إلى مجمّع "إيمونتاون" حيث تستعدّ عائلة "دود" وأتباعها لإقامة طقس خطير، ويسعى آل "ماثيس" لبداية جديدة.