في ليلة ينيرها القمر، يبدأ الفتى "درو فيرن" الذي يبدو مراهقًا عاديًّا في ملاحظة تغيرات غير معتادة تقوده إلى اكتشاف سرّ عائلي... ويضعه على طريق جديد غريب.

بينما ينتظر أمير متعجرف من الأسود خطبته، تستشير "ويتلي" كاهنًا متدربًا ويكتشف "درو" المزيد عن القدرات التي يتمتع بها.

تصل العروس التي ستزفّ قريبًا وسط شائعات عن عودة الذئب الوحيد. ويتحدث الدوق "برغان" إلى "درو" عن أصوله. أمّا الأمير "لوكاس" واللورد "فانكاسكان"، فيستعدّان لشنّ هجومهما.

رحلة "درو" الجريئة من "براكنهولم" تأخذه إلى مياه محفوفة بالمخاطر، وعبر غابة ملعونة تبدو كأنها متاهة... ولكن لحسن الحظ، هو ليس وحده.

يتولى "هكتور" و"غريتشن" إعادة "درو" المُصاب إلى الديار، حيث يجتمع مجددًا بصديقة قديمة ويكشف دليلًا قد يقوده إلى معلّمه.

يبدأ الأصدقاء عملية البحث عن الكونت "فيغا" في "خليج الأقداس"، ولكن هل يمكن حقًّا الوثوق بالقراصنة؟ ويرحب الملك "ليوبولد" بأسياد الدببة في عرينه.

تبحر السفينة "ميلستروم" إلى مملكة "بلاد الغرب"، حيث ينتظرها الأصدقاء والأعداء على حدّ سواء. ومع اقتراب الوقت من النفاد، تكتشف "ويتلي" أمرًا مهمًا.

بينما تتأرجح حياة "درو" على المحك، تستعدّ المملكة لإقامة حفل زفاف وتنفيذ حكم إعدام في اليوم نفسه... لكن تطورًا مفاجئًا في الأحداث قد يغيّر كل شيء.