أتفق حسن الصباح وابو على الطوسي وعمر الخيام على دعم بعضهم البعض في حال وصول أحدهم إلى السلطة - يساعد زيد بن سيحون - حسن على مقابلة بن عطاش ويتعهد حسن للأخير بأن يكون داعي للباطنية، ويحذر أبو علي الطوسي - الملك من الباطنيين. يحث حسن - زيد على قتل المؤذن بسبب رفضه الانضمام لهم.

يتضح أن أبو علي الطوسي وزير الملك وعمر الخيام أصدقاء حسن منذ الطفولة. يهرب حسن وأسرته إلي مصر. تختبر والدة الخليفة المنتصر بالله - حسن والأخير ينجح ويساعدها علي المشي مرة أخري بعد عجزها، وفي المقابل يطلب لقاء الخليفة.

يلتقي حسن بالخليفة المستنصر بالله ويتعهد له بالولاء ويعلم منه أن نزار هو الخليفة من بعده. تذهب الخلافة إلي المستعلي بالله بعد وفاة الخليفة ويُقتل نزار، وبدر يعدم أي معارض. يذهب حسن إلي عكا بدلًا من المغرب بعد إنقاذه المركب من العاصفة وكل المسافرين يعلنون اتباعه.

يعود حسن إلى أصفهان وزيد يطمئنه بأن الكثير انضموا إلى جماعتهم. يعرض الطوسي على حسن وعمر العمل، ويجعل الطوسي - حسن مسؤولًا عن بيت سر السلطنة من باب الاختبار لولائه وصدقه.

يبدأ حسن في تسريب معلومات عن الدولة السلجوقية. ينشر حسن الأكاذيب عن الإمام الغزالي بعد شعوره بالتهديد منه. بينما تستعد أصفهان لاستقبال الخليفة المقتضي بأمر الله، يحرض حسن أحد أتباعه لقتله.

تفشل خطة حسن في قتل الخليفة العباسي. تهرب نورهان ليلة زفافها وتُخطف. يُقبض على حسن ويواجه أبو علي بأنه خان العهد ويتوعد بتعذيبه ثم قتله.

تهرب زوجة حسن وأولاده خارج البلاد. يتم تعذيب حسن وبيع نورهان جارية. يتلاعب حسن بأفكار حارس السجن، فيقتل الأخير كل حراس السجن ويساعد حسن على الهروب قبل قطع رأسه وينضم إليه.

يخطط حسن للاستيلاء على قلعة ألموت. يبدأ زيد بتوزيع المال على القرى المجاورة للقلعة لكسب محبتهم، وما زال أبو علي يتوعد بالانتقام من حسن. يستقبل أمير القلعة - حسن وجماعته، وينجح الأخير في الاستيلاء على القلعة.