يبدأ العام الدراسي رسميًا بعد انضمام مجموعة جديدة من الجراء إلى الطلاب بقرار من "دي أو جي" الحكيم، ويعرف الفتى "مورغان" بشأن الأكاديمية.

حين تحكي الجراء قصصًا عن أصدقائها من البشر، تعاني "سبارك" بسبب اختلاف تجربتها، ولكن هل يمكنها اختلاق قصّة تبهر معلّميها وزملاءها في الصفّ؟

يصبح جدول "مورغان" فوضويًا عندما يُطلَب منه دعم الأكاديمية إلى جانب مهامّه المدرسية الخاصّة، وتخوض الجراء اختبارًا مفاجئًا... فلتبدأ الفوضى!

يجد "كورازون" نفسه في مأزق عندما يخدع "بوم بوم" لإبهارها... لنرى إن كان سيبوح بالحقيقة قبل بداية عرض مواهب جراء الأكاديمية!

يواجه "كورازون" يومًا عصيبًا بسبب اتّباع ضيفة مفاجئة لخطاه، الأمر الذي يُعدّ تحدّيًا للقواعد، فيما يُجرب "مورغان" بعض المعدّات الجديدة.

مع بزوغ فجر يوم جديد في بلدة "وولفهيد" تقابل "سبارك" "كينغ". وفي الأكاديمية، تتعلّم الجراء عن حديث الأطفال مع محاولة فهم سبب حبّ البشر له.

يراود "إيزي" الشكّ بشأن روتين "كورازون" اليومي، فيما يصطحب "تشارلي" "دي أو جي" لهذا اليوم تاركًا "مورغان" ينفّذ قائمةً طويلةً من المسؤوليات.

استعدّوا للعداوة المثالية! حيث يتعلّم "ويز" و"كورازون" و"سبارك" وباقي الجراء كيفية التعايش المشترك مع أعداء الفطرة... إنّها القطط.