بعد مرور عامين على حادثة مزعجة، يحاول عازف البيانو "أليكس" البحث عن الإلهام في بلدة "تريمور" الصغيرة. وفي ليلة من الليالي، تقلب عاصفة حياته رأسًا على عقب.

يزداد قلق "أليكس" بعد وصول طفليه. وبينما يصارع الرؤى التي تراوده، يقوده تناول وجبة العشاء في منزل "ليو" و"ماريا" إلى مفاجأة محيرة.

يقصد "أليكس" مركز الشرطة بعدما يتملّكه الفضول تجاه الجيران، فيما تتشوش مشاعره المتزايدة نحو "جودي" عندما تبدأ الرؤى التي تراوده بتهديدها.

تكشف "جودي" عن تعرضها لحادثة صادمة أدّت في آخر المطاف إلى وصولها لـ"تريمور"، وتدفع قصتها "أليكس" إلى تبني منظور جديد للرؤى التي تراوده.

يغوص "أليكس" إلى أعماق حالته النفسية ليستخرج ذكرياته المنسية عن علاقته المعقدة مع والدته.

يشتد الإحساس بالخطر خلال فعاليات "تريمور"، ويستمر "ليو" و"ماريا" في المحافظة على مسافة بينهما وبين "أليكس". وفي سياق آخر، تتضح جزئية مفقودة يكتمل بها لغز "إستريا".

يدفع خبر عاجل "أليكس" ليعيد بدء تحقيقه من جديد والانغماس في رؤاه، فيما تتدخل الشرطة عندما تخرج الأمور عن السيطرة.

يتصادم الماضي مع الحاضر عندما يواجه "أليكس" الكابوس الذي كان يهرب منه، ويتبين له أن ظواهر الأمور ليس كباطنها. لكن هل لا زال هناك متسع من الوقت لبناء مستقبل أكثر إشراقًا؟