يصحو "يوسكي" على حقيقة مزلزلة، فيتلقى التحية من مرشدة في "عالم الأرواح". وعلى صعيد آخر، تنتشر الفوضى في "عالم البشر" بفعل قوًى خبيثة غير مألوفة.

تسرق كائنات الـ"يوكاي" المتمردة ثلاثة أغراض خطرة. وبينما يواجه "يوسكي" صعوبات في فهم قواه الجديدة، يتعرض أطفال يلعبون في إحدى الحدائق إلى حالات إغماء لسبب غامض.

يقتحم "يوسكي" قصرًا بعد تكليفه باستعادة آخر غرض خطر، ثم يعيّن له "كوينما" مرشدة قوية لتساعده في التدريب.

على جزيرة "كوبيكوكوري"، يتفرق أفراد طاقم "يوسكي" لمواجهة أعدائهم. وأثناء احتجاز "كيكو" في زنزانة، تصادف "يوكينا" وتدبّر خطة هروب.

يلتقي "يوسكي" أخيرًا بـ"توغورو" وجهًا لوجه ويكتشف الحقيقة الصادمة، في حين يقف "كوينما" أمام "ساكيو" تزامنًا مع اتساع ثقب "عالم الشياطين" بصورة متسارعة.