يجد "جيفرسون" أن الخطر يحدق بمستقبله الوظيفي في "غارفيلد"، وتنشد "لين" طريقة لمساعدة أطفال الكبسولات، وتتجلّى قوى "جينيفر" بطرق جديدة مرعبة.

تهرب مُراهقة من كبسولتها، وتُلحِق دمارًا بـ"فريلاند"، ويساعد آل "بيرس" "إيسا" على تفهّم قواه، وتدخل "أنيسا" في علاقة عاطفيّة.

فيما يتأقلم "جيفرسون" مع دوره الجديد، يضع "توبياس" "خليل" تحت ضغط شديد، وتتعهّد "أنيسا" بحماية عيادة كنيسة، وتتواصل امرأة غريبة مع "جينيفر".

يبحث "هندرسون" عن طريقة لإبقاء "توبياس" في الحجز، وتغادر "أنيسا" المنزل بعد تعبها من قوانين والدها، ويكشف "غامبي" عن مُخطّط لمهاجمة العيادة.

تتسبّب أخبار مفجعة في صدمة آل "بيرس"، وتشهد "أنيسا" ظاهرة غريبة في العيادة، وتُقدّم "لين" والدكتورة "جيس" عرضًا لإنقاذ أطفال الكبسولة.

في حين تتألم "لين" بسبب حادث المختبر، تصل "أنيسا" إلى المزيد من الاكتشافات المقلقة في "ساوث فريلاند"، ويرفض "خليل" تنفيذ أمر من "توبياس".

يتعقّب "بلاك لايتنينغ" أثر السائل الفضّيّ حتّى مقرّ "لوكر" بحثًا عن الرضيع، وتساعد "جينيفر" "خليل" في مشكلة "توبياس".

تجبر مجازفة "خليل" الخطرة "جينيفر" على استخدام قواها علنًا. وفي الوقت نفسه، يتسابق "توبياس" وآل "بيرس" للعثور على الثنائيّ المفقود.

يُحتجز "بلاك لايتنينغ" في مرفق تجارب، وتزيد سيطرة وكالة الأمن الأمريكية على "فريلاند"، وتعمل "أنيسا" و"غامبي" لتهريب متحولين خارج المدينة.

تكافح "لين" لتنقذ "مريم" البشرية المتحولة من الهاوية، وتصطدم "أنيسا" بفريق "بيردي" لتدفق اللاجئين بأعداد هائلة، ويطلق "أوديل" سلاحًا جديدًا.

تستقصي "لين" عن فيروس مميت يجتاح معسكر البشر المتحولين. أمّا "أوديل"، فيجنّد "جيفرسون" و"جينيفر" لتنفيذ مهمّتين منفصلتين ضدّ الـ"ماركوفيين".

تستميت "لين" لإيجاد علاج للفيروس، فتجرّب نسخة معدّلة من "الضوء الأخضر". أما "جيفرسون"، فيتكيّف مع واقع الأحكام العرفية.

تضطلع "أنيسا" بمهمّة محفوفة بالمخاطر بإلحاح من والدها، وتجد "لين" مريضًا قد يحرّر جين البشر المتحوّل، ويبدأ "هندرسون" في تنفيذ خطّة سرّية.

يُورِّط الفخّ "أنيسا" في معركة حياة أو موت، فيما تقتحم "جينيفر" شقّة "براندون" لتكتشف ما يخفيه... فهل تصل إلى هدفها؟

تزيد جماعة المقاومة نضالها ضدّ "وكالة الأمن الأمريكية"، ويكشف "غامبي" و"لين" الحقيقة بشأن "خليل". أمّا "أنيسا"، فتطلب من والدها صنيعًا.

تحاول "وكالة الأمن الأمريكية" إجبار مُعلّمة على ترك منزلها، فيتصدّى لها "جيفرسون"، وتحاول "أنيسا" و"غامبي" إيصال رسالة إلى العالم الخارجي.

بعد عام من النزاع "الماركوفي"، يتشاجر "جيفرسون" والعائلة حول الاستمرار في المحاربة لأجل "فريلاند" وكيفيّة ذلك… ويظهر "توبياس" في دور جديد.

بينما تشتعل الحرب بين عصابتي "المائة" و"كوبرا"، تهرع ثلاث فتيات من آل "بيرس" إلى موقع إطلاق النار، وتصادق "أنيسا" زميل عمل جديدًا.

يكتشف "جيفرسون" أنّ "لالا" يدير ناديًا للقتال، وتعتزم "جين" فضح تقرير إخباري مضلّل. أمّا "غامبي"، فيضع يديه على سلاح قويّ.

تتسبّب هواية "جيفرسون" السرّية في مزيد من المشاكل في المنزل، وتستمتع "أنيسا" بالبداية الجديدة، وتعمّ الفوضى حين يُلقي العمدة خطابه المهمّ.

في محاولة يائسة لمساعدة "جين"، يسافر "جيفرسون" إلى الغلاف الأيوني فيما يعدّ "غامبي" و"تي سي" مكثّف جسيمات، وتتهمّ "لوبيز" "لايتنينغ" بالقتل.

بينما تتكيّف العائلة مع آثار حادثة "جين"، يُصدر "توبياس" تصريحًا مفاجئًا، ويتأهّب كلّ من "لالا" و"ديستني" لمواجهة ملحمية.

في شهر العسل، تواجه "أنيسا" "خليل" الذي يكافح للسيطرة على "مسكّن الألم"، بينما تتعرّض "غريس" للاختطاف على يد عصابة من مجرمي التشفير.

تحقّق المباحث الفيدرالية مع "جيفرسون" بشأن تهم الاختلاس، وتكتسب "جاي جاي" صديقًا في أوّل يوم دراسي لها، وتكتشف "لين" قوّة "فال" السرّية.