تزدهر العلاقة أخيرًا بين "دو هي" و"غو وون"، ويستشعر الأخير تغيّرًا غريبًا في قواه... ويحدث كل ذلك في خضم تهديد أكبر يلوح في الأفق.

فور اكتشاف قدره، يحاول "غو وون" أن يعثر على طريقة أخرى لإنقاذ نفسه. ولكن ما إن يستعدّ هو و"دو هي" لإقامة طقس ما، حتى تصبح الأخيرة مستهدفة.

يكتشف "غو وون" أن قواه عادت إليه عقب إنقاذ "دو هي" من موت محتوم، لكن مع التعرض لآثار جانبية. ويحقق الاثنان بعدها في أمر الهجوم دون تضييع أي وقت.

ثمة حلم عن حياة "غو وون" السابقة يُزيح الستار عن علاقته المأساوية بـ"دو هي". وبعد سماعهما بوفاة أحدهم، تتزايد شكوكهما تجاه عائلة "نوه".

بينما يستمتع "غو وون" بحياته الهانئة مع "دو هي"، يلاحظ أنها ما تزال تعاني من صدمة ألمّت بها. ولاحقًا يجتمعان على العشاء مع "سوك مين نوه"، دون أن يدركا نواياه الحقيقية.

يهبّ "غو وون" إلى نجدة "دو هي" بعد مواجهة مخيفة مع "سوك مين"، الذي يتركها في حالة من الفزع بسبب ما يكشفه لها عن "تشيون سوك".

تفشل الشرطة في العثور على جثة "سوك مين"، مما يثير احتمالًا مقلقًا. وتحاول "دو هي" دفن مشاعرها بعد اختفاء "غو وون" بلا أثر.

تجد "دو هي" نفسها في حالة جمود عقب فقدها الموجع، وحين يستبد بها اليأس ويحرقها الشوق إلى عودة "غو وون"، تطلب أمنية في عيد الميلاد المجيد من أجل حبيبها... وتسمعها "سوك نيو نوه".