يتعاون كيميائي المخدرات "كوكروش" والمهرب الكولومبي "بابلو إيسكوبار"، ويلتحق عميل وحدة مكافحة المخدرات بالحرب على المخدرات في "بوغوتا".

تتحرك مجموعة "M-19" الراديكالية الشيوعية ضد عصابات المخدرات بينما يتعلم "ميرفي" القانون الكولومبي من شريكه الجديد "بينيا".

يغوص "ميرفي" في أعماق الفساد الحكومي عندما يحاول هو و"بينيا" عرقلة طموحات "إسكوبار" السياسية من خلال إثبات أنه تاجر مخدرات.

رغم اتفاقية تسليم المجرمين تُنفق أمريكا أموالاً طائلة لمكافحة الشيوعية مما يضع تحديات أمام "ميرفي" و"بينيا" في بحثهم عن "بابلو".

لقد تسببت أساليب "بابلو" المتطرفة في وضع تجار المخدرات على شفا حرب مع "كاريلو" والحكومة، بينما يحاول "بينا" حماية شاهدته "إليزا".

يضيّق "بينا" و "كاريلو" الخناق على "جاشا" ويحاول "ميرفي" حماية المرشح المؤيد لتسليم المجرمين "جافيريا" مِن قاتل له صلة بـ "بابلو".