يلجأ "تانجيرو" إلى منزل أخفته تعويذة "يوشيرو". وأثناء وجوده هناك، يحمي مَن في داخله من الشيطانين اللذين أرسلهما "موزان كيبوتسوجي".

تدخل "نيزوكو" في مواجهة مباشرة مع "سوسامارو" ووابل كرات اليد المميتة خاصّتها، لكنّ "تامايو" تتدخّل بتعويذتها قبل اشتداد المعركة.

تانجيرو يلتقي بزينيتسو في طريقهم لمهمة جديدة. يواجهون طفلين أُخذ أخوهم، ويسمع زينيتسو صوت طبلة غريبة.

داخل القصر تدور الغرف مع الطبلة. تانجيرو يواجه سيد القصر ورجلاً غريباً بقناع خنزير.

تانجيرو يواجه كيوغاي سيد القصر. رغم إصاباته من المعركة السابقة، يقاتل بيأس ضد قوة الشيطان.

بعد هزيمة كيوغاي، تانجيرو يجد زينيتسو يحمل صندوق نيزوكو بينما الرجل المقنع يقف أمامهم بسيفين.

المجموعة تتوجه لجبل مليء بشباك العنكبوت. تانجيرو وإينوسوكي يجدون قاتلي شياطين محبوسين في الشباك.

تانجيرو وإينوسوكي يحاربون الشياطين المتحكمة بالسيافين. كلما تعمقوا أكثر، كلما أصبحت الخيوط أقوى.

أحد الاثني عشر كيزوكي موجود هنا. تانجيرو يقتل شيطان العنكبوت الأم ويتعلم عن شيطان قد يساعد نيزوكو.

تانجيرو وإينوسوكي يواجهون شيطان العنكبوت الأب. تانجيرو يجد الشيطان الشاب روي وهو يعذب أخته.

الهاشيرا يصلون للجبل. غيو يقتل شيطان العنكبوت الأب بضربة واحدة، بينما شينوبو تنقذ زينيتسو المسموم.

تانجيرو يتذكر رقصة والده ويستخدم هينوكامي كاغورا لأول مرة. ينجح في قطع رأس روي لكن شخصاً يظهر أمامه.

روي يتذكر ماضيه كطفل مريض تحول لشيطان. والداه حاولا قتله، فظل يبحث عن عائلة منذ ذلك الحين.

تانجيرو ونيزوكو يؤخذان لمقر الفيلق حيث سيلتقون بالهاشيرا. سانيمي يرفع سيفه ضد نيزوكو.

أوبوياشيكي قائد الفيلق يسمح لتانجيرو ونيزوكو بالانضمام. سانيمي يجرح نفسه ليستفز نيزوكو ويظهر طبيعتها الشيطانية.

الثلاثة المصابون يذهبون لبيت شينوبو للعلاج. بعد أسبوعين يبدأ تانجيرو وإينوسوكي تدريباً قاسياً.

تانجيرو يتدرب على التنفس الكامل طوال اليوم. في البداية لا يستطيع مواجهة كاناو، لكنه يتحسن تدريجياً.

موزان يجمع الرتب السفلى من الكيزوكي. تانجيرو يصبح قادراً على قتال كاناو بالتساوي، ويتلقى مهمة جديدة.