رغم فوز "كوبرا كاي"، يرغب "جوني" في أخذ مدرسته نحو اتجاه جديد، بينما يفتتح "دانييل" مدرسته الخاصّة بمتدرّبَين، وهما "سام" و"روبي".

يُساعد "دانييل" "سام" و"روبي" على تحقيق التوازن، بينما يقود حملة مبيعات في عمله. أمّا "جوني"، فيُبهر "كريس" بأسلوب تدريب مبتكر لكنّه خطير.

يفتح "جوني" قلبه مُتحدّثًا عن إخفاقاته كأب حين يكتشف "ميغيل" هويّة "روبي"، فيما يقدّم "دانييل" عرضًا في أحد المهرجانات لاجتذاب متدرّبين.

يحاول "دانييل" الترويج لـ"مياغي دو" مجدّدًا، لكن "كوبرا كاي" تخطف الأضواء، فيما يشكّ "جوني" في أنّ "كريس" يبالغ في إنجازات ماضيه.

بعدما يعبث "إيلاي" مع "ديميتري" في المركز التجاري، يعمل "دانييل" على بناء ثقة "ديميتري" في نفسه، ويكتشف "جوني" أنّ "روبي" مقيم مع "دانييل".

يتعلّم تلاميذ "دانييل" الجُدد كيفية تسوية خلافاتهم. وبينما يستمتع "جوني" برحلة برّية مع رفاق قدامى، يقوّضه "كريس" في مدرسة الكاراتيه.

يجرّب المدرّبان أساليب تدريب مختلفة، ويكتشف "جوني" ما يعلّمه "كريس" لطلّابه، وتتعرّض أعمال "دانييل" للخطر لشغفه بمدرسة "مياغي دو" للكاراتيه.

تشتعل جذوة العلاقة الرومانسية السرّية بين "سام" و"روبي"، بينما تظلّ علاقة "دانييل" بـ"أماندا" فاترة، ويجرب "جوني" استخدام تطبيق مواعدة.

يصارع "ميغيل" لأجل حياته، ويُفقَد "روبي"، في حين تتداعى سمعة "دانييل" و"جوني" في ظلّ ردود أفعال المجتمع تجاه شجار يقع في ثانوية "ويست فالي".

يتّحد "دانييل" و"جوني" معًا للبحث عن "روبي"، بينما يواجه "ميغيل" مستقبلًا مجهولًا، ويحاول "كريس" إعادة "توري" إلى مدرسة "كوبرا كاي".

يؤثّر تشوّه صورة "دانييل" العامّة سلبًا في مبيعاته، وبالتالي يتلقّى عرض استحواذ. ومن ناحية أخرى، يحاول "جوني" جمع الأموال لجراحة "ميغيل".

عقب اجتماع مهمّ في "اليابان"، يزور "دانييل" مجدّدًا مسقط رأس سيد "مياغي" على جزيرة "أوكيناوا"، بينما يحاول "جوني" التواصل مجدّدًا مع "روبي".

يقضي "دانييل" وقتًا في "أوكيناوا" مع صديقة قديمة، وعدوّ قديم يتعلّم منه الكثير، فيما يصل العداء بين مدارس الكاراتيه المتنافسة للحظة حاسمة.

يساعد "ميغيل" "جوني" في صياغة رسالة رائعة على إحدى وسائل التواصل، ويرشد "كريس" تلاميذ جددًا فيما يحاول "دانييل" و"أماندا" إغلاق "كوبرا كاي".

يقضي "دانييل" بعض الوقت مع ابنته "سام" التي تعاني من صدمة، ويخطّط "جوني" لإقامة مدرسة كاراتيه جديدة، لكنه يواجه صعوبة في اختيار اسم جيد لها.

حين يتلقّى المعلّمون المتنافسون الثلاثة خبر إلغاء "بطولة الوادي للكاراتيه"، يحضرون اجتماعًا لمجلس المدينة لإنقاذ البطولة.

يدمج "جوني" و"دانييل" مدرستيهما لكنّهما يتصادمان فورًا بسبب أسلوبيهما المتعاكسين، ويحاول "كريس" إقناع زميل سابق في العودة إلى "كوبرا كاي".

يكتسب "جوني" استراتيجيات دفاعية بينما يتعلّم "دانييل" طرق الهجوم، وتواجه "أماندا" "توري"، ويتعرّض الفتى المستجدّ "كيني" للتنمّر في المدرسة.

يسعى "كيني" لأن يكون تلميذًا في "كوبرا كاي" عقب تلقّيه بعض التشجيع من "روبي"، بينما يحثّ "جوني" "سام" على الإيمان بقدراتها... والثقة في نفسها.

يضمّ "كريس" "تيري" إلى "كوبرا كاي" لكنّ شريكه السابق لا يرغب في تكرار الماضي، ويتعاظم شعور "جوني" بالغيرة من "دانييل" لكونه مرشد "ميغيل".

فضلًا عن تحالفهما الهشّ، توشك مدرسة المعلّمين "جوني" و"دانييل" أن تنهار عندما يتّفقان على خوض مبارزة بينهما... والفائز يتولّى تدريب الطلّاب.

يتكبّد "جوني" عناء البحث عن طالبة لتنضمّ إلى "إيغل فانغ" بسبب تغيير في البطولة المرتقبة، ويتعيّن على "توري" أن تطلب معروفًا من آل "لاروسو".

يدعو "دانييل" "أنثوني" للانضمام إلى "مياغي دو" ويدرك أنّه لا يعرف ابنه كما كان يعتقد. أمّا "ميغيل"، فيكتشف حقيقة ما بين "جوني" و"كارمن".

يتحمّس "ميغيل" و"سام" للمشاركة في الحفلة الراقصة لطلّاب المراحل الأولى حتّى يظهر ثنائي آخر بشكل مفاجئ، ويستدرج "تيري" "جوني" إلى موقع مألوف.

يزعج حليف "دانييل" الجديد، الذي أصبح رفيقه في السكن، "أماندا" إلى حد يوشك على أن يفقدها صبرها. وفيما يبحث "ميغيل" عن والده في "المكسيك"، يبدأ "تيري" بإحداث تحولات في "كوبرا كاي".

يحوك "تشوزن" و"دانييل" مؤامرة خطرة ضد "تيري". وفي "المكسيك"، يبحث "روبي" و"جوني" عن "ميغيل"، الذي يكتشف الحقيقة حول والده.

يظهر عدو آخر من ماضي "دانييل" مجددًا. أمّا "سامانثا"، فتصل إلى قرار حول مستقبلها مع "ميغيل" بعد يوم في المنتجع الصحي، وشيء من البحث عن الذات.

تشتعل أجواء الرومانسية بين "جوني" و"كارمن" في الوقت الذي تربك فيه مؤامرات "تيري" "دانييل" و"أماندا"... وتحتدم الخلافات بين المراهقين خلال تواجدهم في المتنزه المائي.

يستعين "دانييل" بصديق... وآخر لدود. وتصل التوترات بين "ميغيل" و"روبي" إلى حد لا يمكن السكوت عنه. ومن ناحية أخرى، يعود وجه مألوف.

يستقدم "تيري" خبيرة في "طريقة القبضة". وبينما يرفض "دانييل" المشاركة في قتال، يقدم "جوني" و"تشوزن" على فعل العكس من ذلك. وفي السجن، يواجه "كريس" هواجسًا من الماضي.

يفرض "تيري" و"كيم" تحدّيًا وحشيًّا بينما يعلّم "تشوزن" طلّابه درسًا مختلفًا تمامًا. أمّا "جوني" و"دانييل"، فيطالبان "كريس" بتقديم الأجوبة.

مركز منشود في بطولة عالمية للنخبة يشعل شرارة المعركة بين مدرستي الكاراتيه، فيما يخضع ولاء "توري" للاختبار، وتواجه "سام" صعوبة في طيّ صفحة "ميغيل".

يبذل طلاب "مياغي دو" جهدهم لتنحية التنافسات القديمة جانبًا أثناء التدريب استعدادًا لبطولة "سيكاي تايكاي"، ويتنازع "جوني" و"تشوزن" على الاسم الجديد لمدرسة الكاراتيه.

يواجه "كريس" اختبارًا محفوفًا بالمخاطر في محاولة لإثبات جدارته. ويعرض "دانييل" مساعدته على "جوني" أثناء تطلّع المراهقين إلى حياتهم بعد مرحلة الدراسة الثانوية.

تنقلب حياة "دانييل" رأسًا على عقب بسبب اكتشاف صادم، ويدبّر "جوني" طريقة لمساعدة "سام" و"توري" على استعادة لياقتهما من جديد، ويتضح في النهاية موقع إقامة البطولة.

يستدعي "دانييل" و"جوني" معلمًا جديدًا لتقييم كفاءة طلابهما، ويصبح صديق الأمس عدوّ اليوم في ظل احتدام المنافسة لضمان الحصول على مكان ضمن بطولة "سيكاي تايكاي".

يستعدّ أفضل طلاب "مياغي دو" لمنافسة بعضهم من أجل اختيار قائد وقائدة للفريق، لكن مأساة مفجعة تغير مقاليد الأمور. ويكشف "كريس" عن مفاجأته الأخيرة.

مع انطلاق بطولة "سيكاي تايكاي"، تهدد الخيانة بالتأثير على أداء فريق "مياغي دو". ويهيمن عامل المفاجأة على أجواء المباراة الأولى التي تشهد الكثير من الأحداث الدرامية.

يضع النبش في ماضي السيد "مياغي" "دانييل" في دائرة الخطر، ويثير "ميغيل" الشكوك حول قدرة "روبي" على التركيز. أما "سام"، فتشهد سلوكًا قبيحًا يحدث بعيدًا عن حصيرة اللعب.

تهزّ أزمة شخصية "ميغيل" و"جوني" من الأعماق، ويتعاون "تشوزن" مع أحد المعلمين المنافسين للبحث على طلبتهما... لكنهما يكتشفان أمرًا آخر عوضًا عن العثور عليهم.