عندما يكتشف مدرس كيمياء متواضع في المدرسة الثانوية أنه مصاب بنوع نادر من سرطان الرئة ، قرر أن يتعاون مع طالب سابق ويصنع أعلى مستوى من الميثامفيتامين الكريستالي في عربة سكن متنقلة مستعملة ، لإعالة أسرته بمجرد رحيله.

يحاول والت وجيسي ربط الأطراف السائبة. يصبح الوضع اليائس أكثر تعقيدًا مع قلب العملة. تشك زوجة والت ، سكايلر ، في سلوك والت الغريب.

يحارب والتر مع جيسي بسبب تعاطيه للمخدرات ، مما جعله يترك والتر بمفرده مع أسيرهما ، كريزي 8. في هذه الأثناء ، يمر هانك بلحظة خائفة على التوالي مع والتر جونيور بعد أن اكتشفت عمته أنه كان يدخن القدر. أيضًا ، تنزعج سكايلر عندما يبقى والتر بعيدًا عن المنزل.

أخبر والتر عائلته أخيرًا أنه مصاب بالسرطان. في هذه الأثناء ، تعتقد إدارة مكافحة المخدرات أن ألبوكيرك لديه لاعب جديد كبير ليقلق بشأنه. في هذه الأثناء ، يكون المستلم الجدير هدفًا لغضب والتر المكتئب ، ويقوم جيسي بزيارة مفاجئة إلى منزل والديه.

يحضر والتر وسكايلر حفلة زملاء سابقة. يحاول جيسي تحرير نفسه من المخدرات ، بينما ينظم سكايلر مداخلة.

تبدأ الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي في إصابة والت. وفي الوقت نفسه ، قامت إدارة مكافحة المخدرات باعتقال التجار المشتبه بهم.

يقبل والتر هويته الجديدة كتاجر مخدرات بعد اجتماع PTA. في مكان آخر ، قرر جيسي طرح منزل خالته في السوق وتلقى سكايلر استحمام الطفل.

بينما يخططان لصفقات المخدرات الكبرى الأخيرة، يقلق "والت" و"جيسي" من ألا يبالي المشتري الوحيد لديهما بقتلهما عندما يناسبه ذلك.

بينما تبدأ مطاردة إدارة المخدرات لـ "توكو"، تستعين "سكايلر" بـ "هانك" في البحث عن "والت".

يوشك "هانك" على كشف دور "والت" في تجارة المخدرات ولكن "والت" يضع خطة محكمة لتغطية تحركاته.

يكافح "والت" من أجل سد الفجوة المتزايدة بينه وبين "سكايلر"، ويجد "جيسي" نفسه بلا مأوى بعد أن طرده والداه.

يحاول "هانك" أن يتمالك نفسه بعد مواجهته "توكو". وفي الوقت نفسه، يكوّن "جيسي" طاقمًا لتسويق وبيع المزيد من المخدرات.

يطارد "جيسي" المدمنين الذين سرقوا مخدرات "سكيني بيت" ويختلق "والت" قصة ليشرح كيف كان يدفع ثمن علاجه.

بسبب شهرة "جيسي" كملك المخدرات، يسعي "والت" لتوسيع العملية، يُصدم "هانك" عندما يدخل مكتب "إل باسو" التابع لإدارة مكافحة المخدرات.

يجبر القبض على "بادجر" كلًا من "والت" و "جيسي" على التحالف مع محامٍ غامض.

تجبر"سكايلر" "والت" على مغادرة المنزل بعد وقوع كارثة الطائرة، بينما إعادة التأهيل تساعد "جيسي" على مواجهة دوره في ذلك التصادم.

مع اتخاذ "سكايلر" قرارها بشأن الطلاق، يقع "والت" دون قصد بين قتلة مأجورين لتاجري مخدرات مكسيكيين كانا يسعيان للانتقام.

يتزايد التوتر عندما يتحدى "والت" "سكايلر" ويعود إلى المنزل دون موافقتها، ويفكر "جيسي" في الدخول ثانية إلى عالم تجارة المخدرات.

يتورط "والت" من جديد عندما تعيد دفعة جديدة من عقار "الميث" "جيسي" إلى العمل. وفي الوقت نفسه، تسبب علاقة "سكايلر" مع رئيسها حالة من الفوضى.

تعيد "سكايلر" النظر في اعتراضها على عودة "والت" ويفكر هو مليًا بالعودة إلى تجارة المخدرات. يُشكل هاجس "هانك" مشكلة لـ "جيسي".

بعد انكشاف أمر مقطورتهما القديمة، يُجبر "والت" و "جيسي"على التصرف بسرعة، بينما يعود "والت" للعمل في مختبر "غوس" المتطور لصناعة "الميث".

عندما يخاطر "هانك" بعمله من خلال مهاجمة "جيسي"، يقسم "جيسي" بالانتقام قضائيًا، وتناشد "سكايلر" "والت" لمنع "جيسي" من توجيه الاتهامات.

مع تشبث "هانك" بالحياة بعد نجاته من هجوم عصابة المخدرات، يأمل "والت" تجنّب المشاكل بعقد شراكة مع "جيسي".

بعد تشويق الموسم الثالث الذي صور عمل "والت" و "جيسي" بجد لكسب العيش، ها هما ينتظران بقلق ليعرفا ماذا سيفعل "غوس" بعد ذلك.

بينما يُعِدّ "والت" دفاعه ضد "غوس"، يتكيف "جيسي" مع ضغوط تجديد صداقته بـ "بادجر" و "سكيني بيت".

بينما يقلق "والت" من تدخل "غوس" ومن حالة "جيسي" العقلية السيئة، تزيد "سكايلر" من ضغطها لتحصل على ما تريده.

تختلق "سكايلر" قصة لتوضيح الموارد المالية لعائلتها، ويكتشف "والت" القلق أن "هانك" بدأ تحقيقًا جديدًا.

يرافق "جيسي" "مايك" في جولة محفوفة بالمخاطر لجمع النقود، مما يدفع "والت" إلى القلق حيث من الممكن أن يتعرض شريكه للقتل.

تتخذ "سكايلر" نهجًا متحفظًا عندما تشتبه في أن "والت" لا يخبرها بالحقيقة. بينما يثبت "جيسي" جدارته لـ "مايك" و "غوس".

بعدما طلبت إرجاع السيارة التي اشتراها لابنه، ينتقم "والت" من "سكايلر" ويضعها في موقف صعب بسبب العملية الجديدة لغسيل الأموال.

عندما يحصل "هانك" على دليل بأن "غوس" هو أكبر تاجر لعقار "الميث" في مدينة "ألباكيركي"، يخاف "والت" من أن يُقتل هو و"جيسي" لحماية زعيمهم.

يذهب "والت" لرؤية عائلته التي لا تزال تحت الحراسة، بينما يتعامل مع عواقب انفجار في "كاسا ترانكيلا".

يقرر "والت" و"جيسي" البحث عن شريك جديد لمساعدتهما في مخططهما. وتحقق وكالة مكافحة المخدرات في أدلّة مختلفة، على أمل إيجاد شيء.

لإفزاع "سكايلر"، يعود "والتر" إلى المنزل. يقابل "والتر" و "مايك" و "جيسي" "سول" للتحدث بشأن العثور على مكان جديد للطهي.

بينما تسلم "ليديا" موظفها لوكالة مكافحة المخدرات، يقدم لها "مايك" بديلًا: "جيسي". يتجادل "والت" و "سكايلر" عما إذا كانت الأسرة في أمان.

يعمل "مايك" و "ليديا" على نقل الميثيلامين لهذه العملية. ويحاول "والت" و "جيسي" وضع خطة لا تكشف تخفِّيهما.

يتعامل "والت" و "مايك" و "جيسي" مع تداعيات سرقة الميثيلامين. يرغب "مايك" و"جيسي" في الانسحاب ولكنّ "والت" يصر على بناء إمبراطوريته.

يحاول "والتر" عقد صفقة مع "دكلين". بعد أن طُلب منه التخلص من "مايك"، يحوّل "هانك" تركيزه إلى المحامي الذي تخلّص من رجال "مايك".

يجتمع "والت" مع "ليديا" للحصول على أسماء رجال "مايك" في السجن. تحاول "سكايلر" مرة أخرى إقناع "والت" بالتوقف عن إعداد عقار "الميث".