يبدأ "لي يول" في التحرّي سرًّا عن الأمر بعدما ينتابه الشكّ تجاه صحّته الآخذة في التدهور، وتعود "يون هونغ سيم" إلى "هان يانغ" بحثًا عن أخيها.

يميط "يول" اللثام عن هويّة العقل المدبّر ويكتشف سرّ "كيم سو هيي" قبل تعرّضه لهجوم في الغابة، فيما تنال "هونغ سيم" عقابًا لرفضها الزواج.

يعاني "يول" من فقدان كلّي للذاكرة، لكنّه يكتسب هويّة جديدة كـ"نا وون دوك"، وتَقبل "هونغ سيم" الزواج على مضض كي تتجنّب العيش كخليلة.

يبحث "جانغ جي يون" عن رابط بين مقتل طبيبة المملكة واختفاء "يول"، فيما تُجبِر "هونغ سيم" "وون دوك" على العمل ليسدّد دينه.

تنتشر أنباء بين أوساط الشعب عن موت ولي العهد، فيما تغمر السعادة "هونغ سيم" حين تدرك إجادة "وون دوك" للقراءة والكتابة.

لا يسير لمّ شمل "هونغ سيم" وشقيقها كما كان متوقّعًا، ويلاحظ "أونوش يانغ" أمرًا غريبًا في جثّة ولي العهد… تُرى ما الذي سيجده؟

ينتاب "هونغ سيم" الفضول حول هويّة "وون دوك" الحقيقية حين تشهد مهاراته في فنون القتال، فيما تشعل أخبار طلسم الملكة شرارة الاحتجاج والجدل.

يحتفل "وون دوك" بعيد ميلاد لا يُنسى، وينجز "مو يون" مهمّته الأخيرة لأجل "كيم تشا يون" ويستعدّ للرحيل مع "هونغ سيم".