بعد اثني عشر عامًا من اختفاء "سيم هونغرانغ" المفاجئ، يظهر رجل يبدو أنه الشخص نفسه ويتمكّن من اجتياز جميع الاختبارات لإثبات حقيقة ذلك... لكنه لم يستطع إقناع "سيم جاي يي".

تنطلق "جاي يي" و"هونغرانغ" كلٌّ في طريقه بحثًا عن شبح يُشاع أنه يختطف الأطفال. وأثناء عملية البحث، يداهم الخطر "جاي يي"، لكن "هونغرانغ" يهرع لنجدتها.

بعد أن أبلى "هونغرانغ" بلاءً بطوليًا، تعيد "جاي يي" النظر في شكوكها. ويخطط "سيم مو جين" لكشف هوية "هونغرانغ" خلال احتفالية عيد ميلاده.

ما إن تنكشف أمامه خبايا مخططات "مين يون يو"، يشرع "سيم يول غوك" في تدبير هجوم مضاد. وعلى صعيد آخر، يعيش "هونغرانغ" صراعًا مع ضميره بعدما تُسند إليه مهمة مفزعة.

تبدأ "جاي يي" في الاهتمام بأمر "هونغرانغ" بعد معرفتها بالمزيد عن ماضيه. وفي وقت لاحق، يساور الشك كلًّا من "هونغرانغ" و"مو جين" تجاه مخطط السيدة "مين" لتزويج "جاي يي".

عندما تفشل خطط إيقاف ترتيبات "جاي يي"، تجد نفسها في مأزق خطير. ويبلغ الصراع بين "يول غوك" و"يون يو" ذروته المحتدمة.

بينما يظل مصير "مو جين" مأساويًا ومحفوفًا بالمخاطر، تسعى "جاي يي" لفعل كل ما في وسعها لإنقاذه. ولاحقًا، ينتشر خبر عودة طفل ميت ويثير القلق والذعر في قلب "هونغرانغ".

تُقرّر "جاي يي" الرحيل مع "مو جين" رغم أنّ مشاعرها تجاه "هونغرانغ" لا تزال تنبض. أمّا "يول غوك"، فيبدأ بخطوات احتواء الأذى بعد انكشاف مؤامرة تُدبَّر ضدّه.